Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова узнаёт, что родители расстаются. Мальчик решает отправиться в Великий Устюг — он верит, что только Дед Мороз может помочь вернуть всё назад. Путь оказывается долгим и непростым: случайные попутчики, ночные дороги, метели и собственный страх. Тем временем мать с отцом, забыв ссоры, начинают отчаянные поиски. Успеют ли они найти сына до боя курантов? Смогут ли снова стать семьёй?