В конце пятнадцатого столетия, на землях восточной Европы, жил принц Влад Второй. Сердце его принадлежало единственной — супруге своей, принцессе Елизавете. Когда пришёл час встать под знамёна и выйти против османского натиска, он взмолился не о победе, а о том, чтобы его любимая пережила это тяжкое время в безопасности. Однако война забрала Елизавету. Потеряв её, принц, охваченный яростью и скорбью, отвернулся от небес.
Четыре века спустя. В стенах клиники для душевнобольных служитель тайного братства беседует с женщиной, которая, как утверждается, является порождением ночи. В то же время в древние владения князя Влада, затерянные в горах, прибывает парижский защитник в судах. Хозяин замка, хранящий в себе многовековую печаль, начинает повествование о давней, трагической истории своей любви.