Март 1944-го. Наши войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся к высадке в Европе, и конец войне уже виден на горизонте. Но эту надежду омрачают чудовищные преступления. В городах и поселках происходят жестокие убийства. Нападающих почти никто не видел в лицо. По обрывочным рассказам, состав банды каждый раз разный. После каждого дела они оставляют на месте лишь один предмет — нарисованный портрет жертвы. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследует преступления майор Ефимов вместе с капитаном Сазоновым. Но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Истинные мотивы Художника еще предстоит понять. Когда к делу неожиданно подключается НКВД в лице Рудакова, старого знакомого Сазонова, тень подозрений ложится на каждого из тех, кто ведет это расследование.