1960-е. Нью-йоркский ночной клуб, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Ему срочно нужна была временная работа — на два-три месяца.
В тот же период известный музыкант Дон Ширли — человек изысканных манер, состоятельный, одарённый чернокожий пианист, выступающий с классическим репертуаром, — планировал концертное турне по южным штатам. Там в те годы расовые предрассудки были особенно сильны, законы сегрегации действовали открыто.
Ширли решил нанять помощника, который бы управлял автомобилем, обеспечивал безопасность и помогал с бытовыми трудностями в пути. Его выбор пал на Тони.
Два таких разных человека отправились в одно путешествие. Эта дорога, полная неожиданных событий и непростых разговоров, навсегда оставила след в судьбе каждого из них.